文丨直通IPO韩文静
5月23日,Mirxes Holding Company Limited(简称:"觅瑞")在港交所主板上市。觅瑞发行价为23.3港元,开盘涨24.89%至29港元;截至发稿,每股涨28.33%至29.9港元,总市值82.62亿。
来源:腾讯自选股
本次IPO,觅瑞引入了北京浔瑞、EvergreenGate(复星国际)作为基石投资者,一共认购5792万美元,其中,北京浔瑞认购5000万美元,Evergreen Gate认购792万美元。
公开数据显示,觅瑞成立于2014年,公司是一家起源于新加坡的核糖核酸("RNA")技术公司,由朱兴奋、周砺寒及邹瑞阳联合创立,致力于开发基于血液的miRNA检测试剂盒,专注于在全球范围内普及疾病早期检测的诊断解决方案。
觅瑞身后最知名的投资人当属前淘宝总裁孙彤宇,他曾一手打造出淘宝网,被称为"淘宝之父"。早在2016年,孙彤宇就通过其持股的投资平台 VentureCraft Two,对觅瑞集团进行了总对价400万新加坡元(约合280多万美元)的融资。2018年,孙彤宇旗下的Central Road 出资3000万美元参与觅瑞的B轮融资。
招股书显示,IPO前,孙彤宇通过旗下Central Road持股22.03%,是觅瑞第一大股东。随着觅瑞的上市,其持股市值为约为18.39亿港元,若按照3280万美元(约合2.57亿港元)的整体投资成本计算,其收益率达到了7倍之多。
截至最后实际可行日期,公司拥有一种核心产品(即GASTROClearTM)、两种其他商业化产品(即LUNGClearTM及FortitudeTM)及六种处于临床前阶段的候选产品。
据悉,觅瑞集团的核心产品GASTROClear是全球首款,也是唯一一款获得监管批准、用于胃癌筛查的分子体外诊断(IVD)产品,基于血液miRNA检测,具备无创、快速、便捷的特点。GASTROClearTM已于2019年5月获得新加坡卫生科学局(「HSA」)的C类体外诊断(「IVD」)证书后在新加坡成功商业化。
财务方面,2022年、2023年及2024年,觅瑞集团实现收益分别约为1775.9万美元、2418.5万美元、2028.27万美元,同期毛利约932.64万美元、1358.2万美元、888.7万美元,期内亏损分别为5620.27万美元、6956.93万美元、9221.47万美元。
在觅瑞集团的发展历程中,除了被孙彤宇看好,觅瑞集团还引入了多家重磅资本,受到了高榕创投、诺辉创投、建银国际、凯旋创投等资本的青睐。2023年7月,觅瑞集团完成了D轮融资,投后估值达到了6亿美元。
本次IPO,觅瑞集团募资的主要用途包括 核心产品GASTROClear TM的研发、监管备案及生产以及商业化; 为正在进行及计划进行的研发项目提供资金; 加强并整合"端到端"能力等。
此次上市,对于觅瑞集团而言,既是一个重要的里程碑,也是新征程的起点。在资本的助力下,觅瑞能否将技术优势转化为市场优势,实现盈利,值得市场期待。
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